启盈策略美国对中国芯片制造商技术豁免权的取消与稀土出口审查的加速?

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文丨唐唐视野

编辑丨唐唐视野

【前言】

在这个信息爆炸的时代，半导体产业的每一次微小变动都可能引发全球经济的蝴蝶效应。最近，美国对中国芯片制造商的技术豁免权取消，以及中国稀土出口审查的加快，这一系列动作预示着全球半导体产业格局的重大转变。这不仅是一场贸易战，更是一场科技和经济的较量。本文将深入探讨这一事件的背景、影响以及可能带来的全球性变化。

【技术豁免权的取消】

美国官员宣布计划取消对中国芯片制造商的技术豁免权启盈策略，这一决策立刻引起了全球的关注。豁免权的取消意味着，包括台积电、三星电子和 SK 海力士在内的主要半导体制造商，将不再享有向其在中国的工厂运送美国芯片制造设备而无需每次申请单独许可证的特权。这一变化，虽然不会立即导致相关工厂的关闭，但长期来看，无疑将增加这些企业的运营难度，对全球半导体产业造成深远影响。

在全球半导体产业链中，中国扮演着重要角色。中国不仅是全球最大的半导体市场，也是全球半导体供应链的关键一环。美国的技术限制将迫使这些企业寻找替代方案，比如寻求美国政府逐案颁发的许可证，或者转向日本和欧洲的设备供应商。这一变化不仅影响中国，更可能引发全球供应链的重新布局。业内人士指出，这一政策的实施将导致全球产业的混乱，尤其是在中美贸易战的背景下，企业已经疲于应对由此带来的不确定性。

【对全球半导体产业的影响】

半导体产业是全球经济的重要支柱，尤其是在数字化时代，芯片的需求日益增长。美国对中国芯片制造商的技术限制，将迫使这些企业寻找替代方案，比如寻求美国政府逐案颁发的许可证，或者转向日本和欧洲的设备供应商。这一变化不仅影响中国，更可能引发全球供应链的重新布局。业内人士指出，这一政策的实施将导致全球产业的混乱，尤其是在中美贸易战的背景下，企业已经疲于应对由此带来的不确定性。

【中国稀土出口审查的加快】

在这场科技与经济的较量中，中国也不甘示弱。中国商务部宣布将加快对稀土相关出口许可申请的审查启盈策略，这一措施被视为对中国半导体产业的一种反制。稀土是制造高科技产品不可或缺的原材料，中国的这一行动无疑将对全球稀土供应链产生重大影响。数据显示，2024 年中国半导体进口额达到 4,120 亿美元，同比增长 10%，这一数字足以说明中国市场在全球半导体产业中的重要性。

【中国市场的重要性】

中国市场对全球半导体公司的重要性不言而喻。以台积电为例，其在美国亚利桑那州的新厂去年亏损约 32 亿元人民币，而中国大陆的南京厂则盈利约 58 亿元人民币，两者的差距之大令人瞩目。此外，泛林集团的财报显示，中国大陆在其营收中的占比高达 31%，这一比例远高于其他地区。三星的中国工厂对三星全球供应链的贡献更是不容忽视，其在西安的 NAND Flash 工厂，占据了三星整体 NAND 产量的 30% 至 40%。

【三星全球供应链中中国市场的作用】

三星的中国工厂在全球供应链中扮演着举足轻重的角色。2024 年，三星半导体业务营收攀升至 665 亿美元，收入同比增长 62.5%，市场份额占比达 10.6%，超越英特尔，重回全球半导体营收榜首。三星在中国西安的 NAND Flash 工厂，作为其海外最大的存储芯片生产基地，对三星营收增长的贡献不可小觑。2024 年，该工厂销售额同比增长 28.5%，达到 11 万亿韩元，营业利润达 1.2 万亿韩元。

【企业对政策的反应】

面对美国的政策变化，相关企业已经开始寻求各自政府的帮助，希望通过政府层面的游说来反对美国的政策。白宫官员表示，这一行动并不代表新的贸易升级，而是将芯片设备的许可证制度与中国现有的稀土材料许可制度类似。这一政策变化无疑给全球半导体产业带来了新的不确定性，企业必须重新评估其供应链和市场策略，以适应可能的政策变化。

【争议性总结】

美国对中国芯片制造商的技术豁免权取消，以及中国稀土出口审查的加快，是两国在高科技领域竞争的体现。这些政策变化不仅影响两国的贸易关系，还可能对全球半导体供应链产生深远影响。尽管白宫试图将这些行动描述为非贸易升级的措施，但企业界对此的反应表明，这些政策变化可能会加剧中美之间的贸易紧张关系，并可能导致全球半导体产业的重新布局。在全球经济一体化的背景下，这些政策变化的最终效果和影响仍然是一个值得关注和讨论的问题。